Automatiser bilagsinnhenting og purring.
Jeg utvikler og setter opp bilagsoppfølging tilpasset regnskapsbyrået deres: forespørsler, påminnelser og oversikt over det som mangler.
Gratis samtale med Kevin.
Oppdatert
Fra mangelliste til kundesvar.
Her vises én mulig leveranse med Excel og e-post. Regnskapsføreren følger status i samme Excel-liste.
I dag skriver dere forespørselen selv.
I dette eksemplet fører regnskapsføreren manglende bilag i Excel og skriver e-postene til kunden manuelt.
Oppsettet lager e-postutkast fra listen.
Det samler manglene i ett utkast og viser i Excel-listen hvilke saker regnskapsføreren må følge opp.
Dere kontrollerer og sender e-postene. Dere registrerer svar i listen og vurderer bilagene.
Til kunden · eksempel
Vi mangler to kvitteringer.
Hei! For å gjøre september ferdig trenger vi:
- Togreise · 4. september
- 680 kr
- Parkering · 9. september
- 145 kr
Svar på denne e-posten med kvitteringene. Takk!
Velg hvor mye som skal skje automatisk.
Eksemplet lager utkast som en ansatt sender. Automatisk utsending og svarregistrering kan vurderes hvis dere ønsker det.
- Forespørsler og påminnelser
- Dere velger om en ansatt skal sende, eller om avtalte meldinger skal sendes automatisk. Regler og nødvendig systemtilgang avklares før tilbud.
- Oversikt over det som mangler
- I grunnforslaget oppdaterer dere Excel-listen. Automatisk registrering av svar er bare med dersom støtte i kundekanalen bekreftes før tilbud.
Slik får dere det bygget.
Vi går gjennom dagens arbeid.
Ta med et eksempel på en vanlig purrerunde. I møtet velger vi én oppgave og avklarer hva som må undersøkes før jeg kan gi tilbud.
Dere får omfang og fastpris.
Et skriftlig tilbud beskriver oppgaven, systemene og hva dere skal få levert. Dere godkjenner før bygging.
Jeg bygger, tester og viser dere oppsettet.
Vi tester med saker dere kjenner før oppsettet tas i bruk. Drift, support og senere endringer avtales og prises separat.
Spørsmål om bilagsinnhenting.
Må vi bytte regnskapssystem eller kundeportal?
Jeg tar utgangspunkt i systemene og kanalene dere bruker. Hvis eksisterende funksjoner løser oppgaven, trenger dere ikke en nyutviklet løsning.
Hvem bestemmer hva som sendes til kunden?
Dere avtaler mottakere, innhold, frister og godkjenning. Oppsettet skal følge rutinene deres. Uklare bilag og svar vurderes av en ansatt.
Hva koster det?
Dere får et skriftlig tilbud med omfang og fastpris før bygging. Prisen følger arbeidet og systemene som skal kobles sammen. Drift og support avtales separat.
Vil dere redusere manuell bilagsoppfølging?
I samtalen ser vi på dagens purring, kundesvar og systemene dere bruker.
Kartlegg én jobb på 20 min
Kevin BjorvandUtvikler og grunnlegger